早报 (11.18）| “鹰王”放狠话！美联储利率上限或接近7%；英国秋季预算提出550亿英镑增税、削减支出计划；70款游戏获批版号，腾讯、网易在列

各位早上好呀~，早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，三大指数震荡收跌，截至收盘，道指跌0.02%报33546点；纳指跌0.35%报11144点；标普500跌0.31%报3946点。美联储官员重申了他们继续抗击通胀的决心，并警告称未来还会面临更多痛苦。

中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.71%。阿里涨7.8%，2023财年Q2经营利润同比增长68%，公司宣布将回购计划增加150亿美元。京东涨7.53%，将于11月18日发布财报。理想涨3.32%，摩根大通增持464万股理想汽车H股，持股比例从4.9%增加到5.17%。蔚来涨1.33%，巴克莱将蔚来目标价下调至18美元，维持超配评级。网易跌0.46%，Q3营收不及市场预期，公司宣布新的50亿美元回购计划。

大型科技股多数收跌。苹果涨1.3%，数据显示苹果在中国双十一网购节期间获得68%的智能手机收入份额。微软跌0.02%，英伟达宣布将同微软联手打造AI超级计算机。谷歌跌0.5%，谷歌同意向动视暴雪支付3.6亿美元以停止相关指控。亚马逊跌2.34%，考虑到更高的成本，公司将对外履行费率平均提高0.22美元，同时取消单独的燃油附加费。Meta跌1.57%，Meta印度公司一个月内失去三名高管，否认与裁员计划有关。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

展开全文

A股方面，两市探底回升，沪指早盘跌超1%，创业板指一度跌超2%，午后，随着半导体、软件等板块走强，指数震荡回升，沪指最终收跌0.15%报3115点，深成指跌0.13%，创业板指跌0.71%。盘面上，科技题材逆势走强，信创概念股大面积涨停，深桑达、太极股份等一批强势股继续连板；国资云、数字货币、国产软件概念大涨靠前；猪肉、芯片、网络游戏等概念活跃，医药股普遍上涨，以岭药业、众生药业等十余股涨停。煤炭板块大幅领跌，兖矿能源跌6%；汽车、有色、新能源板块跌幅靠前。

港股方面，午后跌幅明显收窄，恒指尾盘近乎翻红，最终收跌1.15%18000点失而复得，恒生科技指数跌2.2%险守3700点，盘中曾一度大跌超5%。盘面上，大型科技股普遍下挫，与动视暴雪停止合作，网易大跌9%，美团跌近6%，百度、小米、京东皆下跌；铝、黄金等有色金属股跌幅居前；行业销售下降，汽车股全线下跌，造车新势力表现较差；煤炭股、电力股、石油股普跌。软件股、教育股、电信股上涨明显，中医药股全天走强。

全球主要资产价格方面，WTI原油期货收跌4.61%，报81.64美元/桶；布伦特原油期货收跌3.3%，报89.78美元/桶。伦敦基本金属全线下行，此前连日大涨的伦镍继周三之后再度一日收跌约9%，回落至一周多来低位，伦锡跌超4%，伦铜跌超2%。分析认为，对需求的担忧也在压制金属价格，最近的价格上涨已经体现中国需求回升的预期，而显著复苏可能要到明年二季度才会真正出现。

美国失业数据公布后，美元指数重上107并刷新日高，美联储官员讲话后保持涨势。2年期美债收益率升逾10个基点创一周新高，和10年期收益率保持逾40年最严重倒挂。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

1. 国家新闻出版署：11月份70款游戏获批，腾讯、网易等在列

国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，共70款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括腾讯的《合金弹头：觉醒》、网易的《大话西游：归来》等，心动的《退休模拟器》、完美世界的《迷失蔚蓝》也在例。

2. 英国财政大臣发布政府秋季预算案

当地时间11月17日，英国财政大臣杰里米·亨特发布了政府秋季预算案。亨特表示，根据预算责任办公室的数据，造成英国目前高通胀率的“主要原因”是全球当前形势。个人所得税方面，45%的个税起征点将从年收入150000英镑降低至125140英镑。从2023年1月1日到3月28日，英国政府对石油和天然气企业征收的能源利润税将从25%提高至35%，并从1月1日起对电力企业征收45%的临时税。预计这些措施将为英国政府带来140亿英镑的收入。

3. 美联储布拉德：利率需要进一步提高以抑制通胀

美联储布拉德表示，迄今为止，美联储加息“对观察到的通胀影响有限”。政策尚未处于“足够限制性”的范围内，不足以降低通胀。利率需要进一步提高以抑制通胀。5％可能是联邦基准利率需要达到的下限，上限可能更接近7％。

4. 泽连斯基：已收到俄罗斯愿意直接谈判信号

据俄罗斯卫星社，乌克兰总统泽连斯基表示，从伙伴国收到过俄罗斯愿意直接谈判的信号，建议开展公开形式对话。他强调，不希望举行闭门谈判。

5. 美众议院议长佩洛西将不会竞选民主党领导职位

美国众议院议长佩洛西当地时间11月17日表示，她不会竞选民主党领导职位，但将继续担任议员。在2022年中期选举中，民主党失去了对众议院的控制，但保持了对参议院的控制。82岁的佩洛西的离职，预计将使众议院民主党迎来重大改组。

6. 淡水河谷和通用汽车签署加拿大长期镍供应协议

淡水河谷加拿大公司和通用汽车周四宣布，他们已经签署了一项长期镍供应协议，淡水河谷旗下位于加拿大的工厂将向通用汽车长期供应电池级硫酸镍，以支持其在北美快速增长的电动汽车生产需求。这一举措凸显了淡水河谷作为北美最大镍成品生产商的市场领先地位，以及作为电动汽车行业首选供应商的独特战略地位。

7. 国家疾控局：相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案

国家疾控局副局长沈洪兵表示，对于接种疫苗的选择，需要综合考虑安全性、有效性、可及性以及可负担性等因素，坚持依法依规、尊重科学的原则。目前，相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案，方案确定以后，有关情况会及时向社会发布。

8. 最高法：加强对平台经济等重点领域和关键环节的司法力度

最高人民法院知识产权法庭副庭长郃中林表示，将依法审理案件，有效规制各种垄断行为。加强对平台经济、核心技术、医药通信等重点领域和关键环节的司法力度，严厉打击垄断协议行为，有力制止滥用市场支配地位行为，遏制滥用行政权力排除、限制竞争行为，消除市场封锁，推进建设全国统一大市场，营造有利于科技创新和公平竞争的良好环境。

9. 暴雪娱乐：与网易的游戏协议将到期，将暂停在中国大陆大部分暴雪游戏服务

暴雪娱乐公司今天宣布，由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。包括魔兽世界、炉石传说、魔兽争霸III：重制版、守望先锋、星际争霸系列、暗黑破坏神 III和风暴英雄。据知情人士称，网易与暴雪娱乐合作终止的主要原因是价格未能谈妥，暴雪方针对续约提出了高价条件，网易无法接受。

10. 网易：Q3营收244亿元，净利润66.99亿元

网易2022年第三季度营收244亿元，市场预期243.6亿元，去年同期222亿元；第三季度净利润66.99亿元，市场预期41.73亿元，去年同期31.82亿元。第三季度游戏及相关增值服务净收入为187亿元，与2021年第三季度相比增长9.1%。第三季度网易有道净收入为14亿元，与2021年第三季度相比增长1.1%。第三季度云音乐净收入为24亿元，与2021年第三季度相比增长了22.5%。

网易在第三季度财报中披露，代理自暴雪的游戏，对网易2021年和2022年前九个月的净收入和净利润贡献百分比，均为较低的个位数。授权到期对网易的财务业绩将不会产生重大影响。

11. 微博：Q3净营收4.536亿美元，同比下降25%

微博第三季度净营收4.536亿美元，同比下降25%，预估4.598亿美元；第三季度调整后每股收益0.50美元，上年同期0.90美元，预估0.51美元；第三季度日活跃用户2.53亿，预估2.5亿。微博第三季度广告和营销营收3.934亿美元，同比下降27%，预估3.98亿美元；第三季度附加值服务营收6010万美元，同比下降14%，预估6240万美元。

12. 阿里巴巴：Q2调整后净利润338.2亿元 同比增长19%

阿里巴巴公告，第二季度营收2071.8亿元，同比增长3%，预估2088.5亿元；运营利润251.37亿元，同比增长68%；调整后净利润338.2亿元，同比增长19%；调整后EBITA同比增长29%至361.64亿元。第二季度调整后每ADS收益 12.92元，上年同期11.20元，预估11.21元；第二季度调整后息税折旧及摊销前利润433.1亿元人民币，同比增长24%，预估383.6亿元。

13. 闻泰科技：安世半导体收到英国官方通知 要求至少剥离NWF86%股权

闻泰科技公告，子公司安世半导体接到英国商业、能源和工业战略部正式通知，要求安世半导体在一定的时间内按相应流程至少剥离NWF86%的股权。经评估，NWF的收购金额、收入及净利润占公司相应指标的比例均小于1%，对公司影响较小，其目前的产能贡献对公司生产经营亦不构成重大影响。

14. 交易商协会受理新城控股150亿元储架式注册发行

交易商协会受理新城控股150亿元储架式注册发行，目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。中债增进公司也受理了新城控股增信业务意向。交易商协会表示，将在人民银行的指导下，组织中债增进公司扎实推进“第二支箭”政策落实，做好包括民营房企在内的民营企业债券融资服务。

15. ST曙光：公司股价近期累计涨幅较大 停牌核查

ST曙光公告，公司股票价格近期累计涨幅较大，期间多次触及股票涨停。公司股票自2022年11月1日起至2022年11月17日收盘，累计共有11个交易日涨停，累计涨幅达到64.47%。为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自2022年11月18日开市起停牌，待披露核查公告后复牌。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险。

16. 妙可蓝多：内蒙蒙牛要约收购完成 今起复牌

妙可蓝多公告，内蒙蒙牛要约收购期限内，预受要约的股东账户总户数为305户，预受要约股份总数占公司目前股份总数的5.25%；此次要约收购完成后，内蒙蒙牛共计持有公司35.01%股份。公司股票将于11月18日复牌。

1. 1—10月我国实际使用外资同比增长14.4%

商务部数据显示，今年1—10月，全国实际使用外资金额10898.6亿元人民币，按可比口径同比增长14.4%。从行业看，服务业实际使用外资金额7988.4亿元人民币，增长4.8%。高技术产业实际使用外资增长31.7%，其中高技术制造业增长57.2%，高技术服务业增长25%。从来源地看，韩国、德国、英国、日本实际对华投资分别增长106.2%、95.8%、40.1%和36.8%。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长12.4%、33.6%和26.9%。

2. 香港失业率连跌6个月降至3.8% 续创疫情前新低

香港政府统计处公布，经季节性调整的8月至10月失业率降至3.8%，较7月至9月的3.9%跌0.1个百分点，并连跌6个月兼创2020年2月新冠疫情前新低。就业不足率亦由1.8%下跌至1.7%。总就业人数增加约1.97万人至3,648,600人。同期的总劳动人口亦增加约11,800人至3,796,000人。而失业人数(不经季节性调整)减少约7,900人至147,400人，同期的就业不足人数亦减少约5,600人至63,400人。

3. SWIFT：10月人民币维持全球第五大最活跃货币地位

环球银行金融电信协会(SWIFT)发布的人民币月度报告和数据统计显示，2022年10月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.13%。与2022年9月相比，当月人民币支付金额总体减少了19.86%，同时所有货币支付金额总体减少了7.97%。2022年10月，以欧元区以外的国际支付作为统计口径，人民币位列第七，占比1.52%。

4. 欧洲央行首席经济学家：希望在利率方面采取更多行动 通胀将在明年回落

欧洲央行首席经济学家连恩称他认为通胀将在明年回落，之前已经提过希望在利率方面采取更多行动，能源冲击仍是造成通胀的主要问题。

5. 欧元区10月CPI同比增长10.6% 创历史新高

欧元区10月CPI同比增长10.6%，为纪录以来新高。预期10.70%，前值10.7%。欧元区10月CPI环比终值为1.5%，预期上涨1.5%，初值为1.5%。

6. 9月中日两大债主齐抛美债，中国美债持仓降至2010年来最低

美国财政部发布9月财政部国际资本(TIC)报告显示，目前，日本、中国(大陆)分别为美国第一大债主、第二大债主。9月日本所持的美国国债规模为1.1202万亿美元，较8月减少796亿美元，为连续第三个月减持，持仓创三年多来新低。9月中国(大陆)所持美债环比减少382亿美元至9336亿美元，持仓降至2010年以来最低。

7. 美国抵押贷款利率跌至6.61% 创1981年以来最大周降幅

美国的抵押贷款利率创下近41年来最大周跌幅，在经历快速上涨之后有所回落。房地美周四发布声明称，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.61%，为近两个月来最低水平。上周为7.08%。抵押贷款利率的下降追随了10年期国债收益率最近的走势，因上周的官方数据显示10月份通胀缓解。投资者据此预计美联储未来几个月可能开始放慢加息。不过，美联储主席杰罗姆·鲍威尔已经表示，现在考虑停顿为时尚早。

1. 国家发展改革委等五部门：重点用能产品设备能效水平划分三档

国家发改委等五部门发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2022年版）》，完善政府绿色采购相关政策，扩大绿色采购产品范围。将节能产品等纳入统一的绿色产品体系，加快建立统一的绿色产品标识、认证和采信制度；支持绿色建筑、超低能耗、近零能耗建筑和重大交通基础设施等提高能效先进水平产品设备应用比例。

2. IGC上调2022/23年度全球大豆产量预期200万吨至3.88亿吨

国际谷物理事会公布最新月报，由于美国和巴西产量前景改善，上调2022/23年度全球大豆产量预测200万吨至创纪录的3.88亿吨，同比增长9%；上调2022/23年度全球大豆消费量预测100万至3.79亿吨；上调2022/23年度全球玉米消费量200万吨至11.90亿吨，下调其期末库存预测100万吨至2.57亿吨。尽管澳大利亚小麦单产料将强劲，但暴雨加大了东部地区作物质量下降的风险，将2022/23年度全球小麦产量预期从7.92亿吨下调至7.91亿吨，期末库存预测下调400万吨至2.82亿吨。

3. 工信部：围绕云计算、大数据等重大应用需求 加强与全球集成电路产业界的合作

工业和信息化部副部长王江平表示，工信部将强化顶层设计，聚焦重点领域，培育产业生态，推动开放合作，与世界各国共谋创新突破，共享发展成果。坚持融合创新，围绕云计算、大数据、工业互联网、人工智能、车联网等重大应用需求，加强与全球集成电路产业界的合作，推动产业链各环节的创新发展。

4. 两部门：引导汽车、工程机械等大型工业企业向农机、种业领域集聚

农业农村部、工信部召开支持农机和种业发展座谈会，进一步发挥好国家农业机械化发展协调推进机制作用，加强多部门协同，推动产业、科技、财税等政策同向发力，引导汽车、工程机械等大型工业企业向农机、种业领域集聚。充分调动地方积极性，加强区域特色农机、品种研发攻关。促进产融合作，通过产融平台加大对农机、种业中小企业金融扶持。

5. IDC：2021年中国数字政府IT安全硬件市场规模同比增长31.5%

市场研究机构IDC发布的《中国数字政府IT安全硬件市场份额，2021》报告显示，2021年中国数字政府IT安全硬件市场的规模达到64.9亿元人民币，同比增长31.5%，整体市场呈现快速增长的态势。2021年中国数字政府IT安全硬件市场竞争主要以综合性安全厂商和专业技术领域安全厂商为主。其中市场排名前三为启明星辰、天融信、深信服，是该市场的主要玩家。华为、奇安信、绿盟、新华三分列市场第四到第七名。

6. SA：双十一期间智能手机销量为900万部 同比下降35%

Strategy Analytics发布报告称，今年中国双十一网购节期间智能手机销量为900万部，同比下降35%。苹果巩固了其领导地位，小米和荣耀紧随其后。受更高价苹果iPhone的推动，智能手机线上零售价格增长至4089元，同比增长10%，但智能手机线上销售总营收仍同比下降29%，为368亿元。其中苹果iPhone在今年的双十一期间销量达到近350万部，同比下降27%。